Es ist die Silvesternacht zwischen den Jahren 1999 und 2000: Die Mittdreißigerin Minnie (Emily Browning) ist zu einer Millennium-Party eingeladen.

Im Sommer 1999 erlebt eine 17-jährige serbischstämmige australische Amateurtänzerin eine unerwartete und intensive 24-Stunden-Romanze mit dem älteren